Architekti
rodinného
bohatství.
Spojujeme analytickou přesnost instituce s osobní péčí rodinné kanceláře (Wealth Office). Naší prioritou je průběžná analýza portfolií a ochrana kapitálu našich klientů. Budujeme dlouhodobou investiční strategii s ohledem na vaše individuální potřeby.
Služby Wealth Managementu
[ 01 — 06 ]
Holistický přístup k Vašemu majetku
Analýza portfolií
Monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme, zda současné složení finančního majetku odpovídá individuálním potřebám investora. Poskytujeme konzultace k produktům, které si investoři sjednali u jiných institucí.
Zhodnocování rezerv a likvidity
Naši investoři potřebují dostatečně robustní rezervy pro různé případy. Umíme využít nejen spořicích účtů, ale i konzervativních nástrojů na kapitálovém trhu tak, aby výnosy pokrývaly inflaci a držely se stabilně nad spořicími účty.
Investice a budování kapitálu
Pomáháme našim klientům dosahovat jejich cílů. S investováním jsou přirozeně spojena rizika — společně s vámi je však vědomě řídíme a vhodnou strategií aktivně zmírňujeme jejich dopady.
Rentiérská portfolia
Zaměřujeme se na dividendyDividendaDividenda je část zisku nebo volného kapitálu, kterou společnost vyplatí akcionářům. Pro investora představuje hotovostní složku výnosu, nikoli peníze navíc: po rozhodném dni se její hodnota obvykle promítne do ceny akcie. Otevřít ve slovníku , nemovitosti a dluhopisové nástrojeDluhopisDluhopis je závazek emitenta vrátit investorovi za stanovených podmínek jistinu a zpravidla platit úrok. Investor nekupuje podíl ve firmě, ale její dluh; kvalita výsledku proto stojí hlavně na schopnosti dlužníka dostát závazkům. Otevřít ve slovníku s pevným výnosem. Cílem je generování pasivního cash-flowCash flow z nemovitostiCash flow z nemovitosti je rozdíl mezi skutečně přijatými penězi a skutečně zaplacenými výdaji za určité období. U investičního bytu odděluje hezký hrubý nájem od částky, která po provozu, financování a rezervách opravdu zůstává. Otevřít ve slovníku pro udržení životního standardu.
Zajištění a ochrana majetku
Zajišťujeme komplexní servis v oblasti financí, včetně majetkového a životního pojištění.
Správa majetku pro firmy a obce
Efektivita při správě firemních a obecních rezerv je klíčová. Máme zkušenosti, že tuto složku právnické osoby opomíjejí. Jsme schopni nacházet nejlépe úročené produkty na trhu, a přitom minimalizovat náklady a rizika. Zaměřujeme se také na úročení rezerv v cizích měnách.
"Náš model je jednoduchý.
Sedíme na stejné straně stolu jako naši klienti."
Většina trhu prodává produkty. My prodáváme klid. Privátní wealth management pro nás není o spekulaci. Je o architektuře portfolia, které tvoří pevnou oporu pro majetek našich klientů i v dobách nejistoty. Tuto stabilitu stavíme na jasné strategii, diverzifikaciDiverzifikaceDiverzifikace znamená rozložit majetek mezi zdroje výnosu a rizika, které nereagují vždy stejně. Deset obalů kolem stejné sázky na americké technologie není deset nezávislých investic; je to jedna teze v deseti baleních. Otevřít ve slovníku , nízké korelaciKorelaceKorelace měří, jak těsně se dvě řady výnosů pohybovaly společně, na stupnici od −1 do +1. Kladná znamená podobný směr, záporná opačný a hodnota kolem nuly slabý lineární vztah. Otevřít ve slovníku (vzájemné závislosti) a výběru pečlivě prověřených investičních nástrojů na trhu.
Pro privátní bankéře máme vlastní analytické a datové zázemí.
Research engine, AI Copilot, fondová databáze, Valuo odhady, investiční a krizový plán i transparentní AuA reporting. Ne jako veřejný SaaS, ale jako pracovní platformu pro poradce, kteří chtějí opustit produktové mantinely tradičního bankovního prostředí.
Partneři
Zakladatelé & Leadership
Aktuální akce
Setkání & Edukace
Pravidelně pořádáme setkání a workshopy pro naše klienty a partnery. Aktuálně neprobíhá registrace na žádnou akci, ale můžete si stáhnout materiály z minulých setkání.
Archiv a materiály