Pro klienty

Finanční plánVyužíváme moderní metody v oblasti finančního poradenství a plánování. Naši odborníci vyhodnocují aktuální situaci na trhu a dokáží vytvořit řešení na míru pro každého klienta. Díky spolupráci s organizací Broker Trust, a.s. můžeme využít značnou část nabídky domácího finančního trhu. Finanční poradenství vnímáme jako dlouhodobý proces založený na vzájemné důvěře. Spolupráce s klienty probíhá v následujících krocích:

Sběr informací >>> Analýza >>> Návrh řešení >>> Realizace >>> Pravidelný servis

Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči klientům, a proto spolupracujeme s experty, kteří mají znalosti a dlouholeté zkušenosti v následujících oblastech:

  • Správa majetku (účty, vklady, spoření, investice)
  • Ochrana životních a majetkových rizik (životní, neživotní a majetkové pojištění)
  • Úvěrové financování (hypoteční a spotřebitelské úvěry a jiné)

Zde najdete seznam firem se kterými spolupracujeme – díky této široké spolupráci Vám vždy nalezneme ideální produkt, který splní Vaše potřeby.

Chcete profesionální správu Vašich financí a srovnání širokého množství produktů? Stačí vyplnit pár údajů níže…

Zde najdete naše zásady ochrany osobních údajů.